Al guardar, la persona se crea también en el CRM — una sola base.
La probabilidad con la que cada etapa entra al ponderado. Cambiarla recalcula todo el pipeline.
Marca las oportunidades que van al mismo proyecto y asígnalas de una vez. Mientras no tengan proyecto, no cuentan en los totales del pipeline.
“Fellows” está en la lista: son personas a las que se les pide tiempo, no plata, así que ese proyecto no suma monto ni ponderado.
Los tres campos son obligatorios — sin razón y sin próximo paso, la etapa no cambia. Todo queda en el historial de la persona.